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华泰证券研报表示，从量上看，根据海风补贴政策时限、各省风电规划、行业招标量及项目建设周期，我们认为风电有望在2024-2025年迎来一波并网潮，对应塔桩出货量有望在2023年率先开始增长。从价上看，考虑到陆塔行业集中度较低（2021年行业塔筒CR4仅26%），我们认为2023年陆上塔筒供给较为充足。海风塔桩企业较少，头部四家2023年有效产能预计为203万吨，且有部分产能用于制造出口产品，对应需求约306万吨，因此我们预计2023年国内海上塔桩供需处于紧平衡状态，有望带动加工费的提升。
中金公司研报表示，出版板块近期关注度提升，表现相对活跃。我们认为，受益于业绩稳健、“中特估”及AIGC概念持续挖掘，板块自2022年4月来股价上涨超100%，估值水平回升至近10年历史中位水平。展望未来，伴随板块公司主业业绩稳健释放，新技术或带来业务增量，板块或...
华泰证券研报表示，据我们对公募基金一季报的统计，一季度通信板块基金持仓环比显著提升，光模块、电信运营商、ICT基础设施等板块获加仓。当前通信板块基金持仓占比以及PE估值均处低位，我们看好AIGC等新应用的产业化发展下温控液冷/光模块/ICT基础设施等赛道的发展...
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