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华泰证券研报指出，1Q23通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长8.5%/7.9%，板块整体延续良好增长态势。细分来看，运营商、云网设备、光通信等板块业绩实现较好增长；受下游需求波动影响，物联网模组、光纤激光上游元器件等板块业绩短期承压。我们认为随着AI产业的快速发展以及国内数字经济发展的深化，光模块、云网设备等基础设施板块需求端有望向好；另一方面，随着云计算、大数据等新兴业务进一步快速发展驱动下，电信运营商有望延续稳健增长态势。此外跟据我们对公募基金1Q23季报的统计，1Q23通信板块基金持仓环比显著提升，光模块、电信运营商、ICT基础设施等板块获加仓。
中信建投最新研报表示，全球经济有望逐步复苏，新兴市场将贡献主要增量。对于物联网、控制器行业，产业链库存情况改善，或逐步迎来拐点，同时下游收入中占比较高的PC、汽车、家电等下游细分市场，已经开始呈现一定的需求复苏迹象。加上国内厂商将持续受益于“东升西...
华泰证券研报指出，通过对光伏硅料、硅片、电池、组件等12家上市光伏设备公司2022年及2023一季度定期报告分析，我们发现光伏设备行业公司利润增速持续维持高位。2022年12家光伏设备上市公司收入增速同比+75.41%，归母净利润增速同比+85.76%，2023Q1收入增速达87.45%...
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